| Дым печной | Дружок | Ну, как я уеду |
| Дует ветер | На торговой площади | На далекой Амазонке... |
| На кочках цветочки... | На перроне разлук | Давай с тобой поговорим |
| Надежда, я вернусь тогда... | Нам приглашенья ждать...(Маэстро-ледоруб) | Намастэ (Царица Непала-2) |
| Не тишина - немота | Не надо сердиться | Не нам судить |
| Неутешительные выводы | Небесный калькулятор | Деньги, деньги, вещи, вещи |
| Деньги | Неоконченный отрывок | Непраздничные вещи |
| Непутевка | Ни тоски, ни любви, ни печали... | Ни на что мне этот город не сменять |
| До свиданья, дорогие | Норильск | Дорога |
| Догорай моя лучина, догорай | Ночная прогулка | Ночной полет |
| Домик на юге Германии | Художник | Царица Непала |
| Хорошо бы (Сослагательная песня) | А Будет Это Так. | А казалось бы... |
| Фрагмент | Француженка | Ах, какая пропажа |
| Абакан | Увы мои друзья... | Август |
| Авиатор | Аксинья | Алыкель |
| За полярным кругом | Март, апрель и май | Марк Шагал |
| Мама | Западная Сибирь | Женщина с планеты Земля |
| Живут такие люди | Зимним вечером на сеновале... | Знак вопроса |
| Мне твердят... | Мой отец | В Аркашиной квартире |
| В темной комнате | С добрым утром, любимая | В осеннем парке |
| Ты у меня одна | Вьюн над водой | Травник |
| Стансы | Сахалин | Таганай |
| Самая любимая песня | Самара | Санкт-Петербург |
| Свадебная цыганочка (Ресторан качается) | Светлое прошлое | Сестра милосердия |
| Лето - это маленькая жизнь | Вечная история | Леди |
| Телеграмма | Сигарета к сигарете... | Смотрите, женщина идет... |
| Снимается кино | Соседка | Воскресенье в Москве |
| Воскресение | Тоска | Воспоминание о пехоте |
| Вот я вновь принимаю парад... | Вот тебе и раз | Тот день |
| Вот она, граница... | Возьми меня с собой | Возвращение в Тольятти |
| Волшебный дом | Волга | Солнечное затмение |
| Сон под пятницу | Сон | Спокойно, дружище... |
| Праздник | Крепитесь люди, скоро лето! | Принцесса |
| Прощай | Прохожий | Провинциальная история |
| Прогноз | Кулик | Рассветная прелюдия |
| Разлука | Как славно вечером в избе... | Как родная меня мать провожала |
| Как здорово | Кандалакша | Первый снег |
| Переделкино | Песня для старшей дочери | Песня о моей жизни |
| Песня | Печали каменного пояса | Речной трамвай |
| Письмо из Африки | Питер | Пилигримы |
| Кино | Рио-Рита | Благодать |
| По будним дням | Поручик | Когда проходят дни запоя |
| Почтовый чиновник | Под занавес | Подойди к окошку летнему... |
| Рождественский романс | Колыбельная (Засыпают клены...) | Колыбельная |
| Романс | Остров | Ермак |
| Оттолкнётся от перрона... | Чужая война | Чукотка |
| Что ж ты, осень | Шарлевиль | Шарманка, шарлатанка |
| Огоньки | Одинокий гитарист | Черный клен |
| Челябинск | Ой, мороз, мороз | Она играла на альте |
| Я сбежал | Я счастлив тем, что моя Родина | Я обнял эти плечи... |
| Я приду к тебе |